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どうも、ゆるめのミニマリスト＆へっぽこSEのアシアです。
今日の話は…
アシア
転職するので、金融機関の手続きしていく、のiDeCo編！
他の金融機関は入口記事を参照！
資料請求
ややこしい。
SBI証券iDeCoセレクトプランにログインして、
「手続き書類の請求」をクリックして、
「SBI証券のWEBサイトへ」のリンクをクリックして、
別タブで「各種申請/変更手続等」のページを開く。
「勤務先・種別変更」から自分の条件を選択、
必要に応じてチェックボックスを埋める、
「資料請求はこちら」をクリックして、
別タブで「各種変更届出書請求フォーム」のページを開く。
いや、だが、ちょっと待て。
「変更後の勤務先で企業型確定拠出年金がない」にも該当するし、「以前より企業型確定拠出年金に加入しており、加入時点iDeCoとの同時加入を認めていなかった」にも該当するぞ。
しかもどちらを選ぶかで、請求される資料が違う。
AIチャットさんに助けを求める。
「変更後の勤務先で企業型確定拠出年金がない」を優先で良いのか。
「こちらから」をクリックして、別タブで「各種変更届出書請求フォーム」のページを開く。
基礎年金番号、名前、住所、電話番号を入力していく。
ログインしたんだから、勝手に入力してよ！
「確認画面へ」をクリック。
メールアドレスは入力しないので、資料請求番号をここでメモしないと詰む。
電話番号は入力させるんだから、SMSでも送ってよ！
あと、企業型確定拠出年金の移管手続きの中で問合せすることがあったので、ついでに聞いてみた。
iDeCo口座はすでに保有しているので、こちらの手続きとして、
①加入者登録事業所変更届
②事業所登録申請書 兼 第２号加入者に係る事業主の証明書
は書類申請して手元に届いております。
これはこれで、書類に記入＆返送する認識で、お間違いないでしょうか？
もし書類に過不足があれば、ご指摘いただけますと幸いです。
合ってるらしい。
ご勤務先の変更手続きにつきましては、ご請求いただきました「加入者登録事業所変更届」および「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」のご提出で問題ございません。
ご転職後にそれぞれご作成のうえご返送くださいますようお願いいたします。
資料を埋める
転職前と後の情報が必要なので、退職前から準備しておいた方が良い。
加入者登録事業所変更届
1. 届出者の情報
- 基礎年金番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号
この中で難しいのは、基礎年金番号くらいか。
マイナンバーカードで調べるか、ねんきん定期便で確認しよう。
2. 変更前の勤務先の登録者情報
- 掛け金納付方法（事業主払込 or 個人払込）
- 登録事業所番号
- 登録事業所名称
開設しているときに記入してもらっているはずだが、そんなもんメモしてるわけないやろ！
転職前の企業に確認、名称も「株主会社」が付く・付かない等あるので、しっかり確認した方が良い。
3. 変更後の勤務先の登録事業所情報
- 掛け金納付方法（事業主払込 or 個人払込）
- 登録事業所番号
- 登録事業所名称
- 企業年金制度等
- 掛金区分
- 毎月の掛金額
登録事業所番号～企業年金制度等は、転職先の企業に確認。
企業年金制度等によって、掛金の上限額が変わるので、毎月の掛金額はちゃんと確認してから記入する。
事業所登録申請書 兼 第２号加入者に係る事業主の証明書
1.申出者の情報
- 氏名
- 基礎年金番号
- 希望する掛金の納付方法（事業主払込 or 個人払込）
2. 掛金額区分
- 納付方法（毎月定額 or 月と額を指定）
- 毎月の掛金額
3. 企業型確定拠出年金の加入状況
２項目、間違いがなければチェックをいれるだけ。
4. 事業主の署名等 ～ 9. 資格取得年月日
ここは転職先の担当者さんに書いてもらう。
返送は時期を守って
８月末退職、９月入社だと伝えたら、めっちゃシビアに指定された。
東京勤めだが、本社が九州なので転職先に聞いてみた。
「事前に書類を送ってくれればやるよ」って言ってもらえたので、まずは本社に郵送する。
A4封筒と120円切手を購入することになってしまったけど、必要経費よな。
誠に恐れ入りますが転職に伴った「1」「2」を就業日9月2日～9月12日までにご返送ください。
①加入者登録事業所変更届
②事業所登録申請書 兼 第２号加入者に係る事業主の証明書
というわけでまだ手続き中。
昨日（8/30）に退職したばっかりだし！
進展あれば更新しよ～
こんなミニマリストの家計やお金の考え方を覗いてみたい方は こちらのカテゴリ をご参照ください。